导入步骤

1. 首先打开导入客户资料的界面
   

2. 如果没有下载过系统的导入模板（客户），需要下载导入模板，然后往里面天内容，具体的内容的规范，参考下面小节的《如何规范录入要导入的客户资料》
   

3. 导入的操作参考下图

   1. 导入客户资料的Excel
   2. 分析导入的资料
   3. 把分析完成正确的资料，导入到数据库中（即添加到系统中）
      

如何规范录入要导入的客户资料

上图中，红色列头为必填项目：

• 客户编号：给每个客户分配的一个编号（可按规则定义：例如:FL0001）
  • 如果客户资料有客户编号，请在此处填写上；
  • 如果没有客户编号，系统可以配置为是否开启自动生成规则，生成规则为：客户编码前缀 + 4位数字（例如：FL00001）
• 客户名称：客户的名称（最好填写全称，系统会验证是否已经存在该客户名称）
• 客户类型：客户的类型（分为：正式客户，潜在客户）
  • 不填或者填写”正式客户“：代表该客户为正式客户；
  • 填写“潜在客户”：表示为潜在客户；
• 客户属性：正式客户和潜在客户都可以设置对应的客户属性
  • 正式客户的客户属性系统默认有了一些属性：如老客户、活跃客户之类的，潜在客户的属性请看如何设置潜在客户的客户属性
  • 如何设置“潜在客户”的客户属性呢？请参考 如何设置潜在客户的客户属性
• 业务员： 请填写业务员的真实姓名（即：用户信息中的真实姓名），如下图：
  
  • 注意：这里的业务员，要先设置 系统配置→系统参数→可做业务的角色 设定好可以做业务的角色。
    否则在分析的时候会提示：业务员不存在

如何设置潜在客户的客户属性

1. 打开系统，在左侧菜单栏中，点击“系统配置”，找到数据字典: 如下图：
   
   

2. 在打开的界面，录入潜在客户属性，点击新增(S)，即可新增保存。